FWCRM
Fosun International Securities Limited
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About FWCRM
FWCRM:理财师的智能全景展业平台
【全域客户管理,服务更精准】:360°客户视图整合分散信息,资产动态、偏好标签、沟通记录一键直达。智能算法自动标记服务关键节点,生日关怀、产品到期等重要时刻绝不遗漏,客户粘性提升看得见。
【移动展业利器,获客更轻松】:产品手册、市场资讯一键转发微信,附带专属追踪功能,实时掌握客户浏览动态。智能投顾工具随身携带,面访时快速生成资产配置方案,从初次触达到深度沟通无缝衔接。
【团队协作中枢,效率再升级】:任务派发、进度追踪、业绩统计全流程线上化,团队目标清晰可见。合规知识、成功案例实时共享,新人快速上手,资深顾问经验高效传承。
【成长赋能体系,能力常进化】:基于职业阶段定制培训课程,从基础技能到高阶策略循序渐进。市场动态、政策解读每日更新,搭配案例拆解,让专业判断始终紧跟行业前沿。
【数据驱动决策,方向更明确】:可视化业绩看板直观呈现客户转化、产品销售等核心指标,自动分析优势领域与提升空间。用数据代替经验,每一步调整都有科学依据,业绩增长路径清晰可寻。
【全域客户管理,服务更精准】:360°客户视图整合分散信息,资产动态、偏好标签、沟通记录一键直达。智能算法自动标记服务关键节点,生日关怀、产品到期等重要时刻绝不遗漏,客户粘性提升看得见。
【移动展业利器,获客更轻松】:产品手册、市场资讯一键转发微信,附带专属追踪功能,实时掌握客户浏览动态。智能投顾工具随身携带,面访时快速生成资产配置方案,从初次触达到深度沟通无缝衔接。
【团队协作中枢,效率再升级】:任务派发、进度追踪、业绩统计全流程线上化,团队目标清晰可见。合规知识、成功案例实时共享,新人快速上手,资深顾问经验高效传承。
【成长赋能体系,能力常进化】:基于职业阶段定制培训课程,从基础技能到高阶策略循序渐进。市场动态、政策解读每日更新,搭配案例拆解,让专业判断始终紧跟行业前沿。
【数据驱动决策,方向更明确】:可视化业绩看板直观呈现客户转化、产品销售等核心指标,自动分析优势领域与提升空间。用数据代替经验,每一步调整都有科学依据,业绩增长路径清晰可寻。
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